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      研究 | 摩洛哥新能源市場概況與前景展望
      發布者:admin | 來源:國復咨詢 | 0評論 | 1553查看 | 2021-09-15 08:50:24    

      01通往歐洲和非洲的門戶


      摩洛哥地處非洲西北端,北面歐洲大陸,扼守地中海通往大西洋門戶;西臨大西洋,與北美洲遙遙相望;南接非洲大陸,輻射廣大非洲市場。摩洛哥同時屬于阿拉伯國家、非洲國家,也曾經是法國殖民地。


      獨特的區位優勢和文化優勢使摩洛哥成為連接歐洲、非洲和美洲三大市場的交通要道。摩洛哥市場已經輻射到歐洲和非洲10億人口,與56個國家簽訂了自貿協議。未來,摩洛哥將成為中國“一帶一路”國際合作的重要站點。


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      02傳統能源依賴進口


      摩洛哥原油、天然氣和煤炭等自然資源匱乏,能源長期依賴進口,能源進口份額近幾年維持在90%左右,急需改變發展現狀。


      03新能源資源充足


      優越的地理位置賦予摩洛哥充足的光照和風能。


      摩洛哥全年日照時長2800-3400小時,光照時長排名世界第九;平均輻射量超過5kWh/㎡,發電裝機總量潛力為20GW。尤其在南部沙漠地區,光照更加充足。


      摩洛哥同樣擁有豐富的風能,蘊藏量排名世界第31位,全國風能發電潛力為25GW。在長達3500千米的大西洋海岸線,風速在7.5-11米/小時。尤其以西北部沿海地區的El Oualidia最為突出,風能蘊藏量達到6GW。


      摩洛哥水電裝機潛力為3800MW,自國家獨立至今,已開發量為1770MW。2020年,水電裝機計劃總量為2000MW,占總裝機15%。


      太陽能、風能和水電,已被確認為摩洛哥新能源發展的三大重點領域。


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      04全球新能源先行者


      為擺脫能源進口依賴,摩洛哥政府自2000年開始即進行新能源項目投資。自2006年起,摩洛哥開始加速可再生能源投資,并在巴黎氣候峰會上宣布了可再生能源發展方案:2020年可再生能源裝機占全國發電裝機總量42%,到2030年達到52%。


      重要歷程


      2009年,摩洛哥舉辦全國首屆國家能源會議,摩洛哥國王出席會議并發表演講:“基于我們的長期愿景對于未來幾十年全球能源發展趨勢的預測,我們將把能源可用性、能源供應安全和環境保護作為首要任務。因此,我們必須不斷為即將到來的各種變化做好準備,在持續滿足日益增長的能源需求的同時,確保社會和經濟效益?!?/p>


      在2015年巴黎舉辦的第21屆聯合國氣候變化大會上(COP21),摩洛哥宣布到2030年將本國溫室氣體排放量降低13%。


      能源短缺帶來的國家經濟發展和安全挑戰、對于環境保護的重視,以及新能源資源的充足,是摩洛哥較早走上新能源發展道路的核心原因。


      截止2021年3月,摩洛哥在運行新能源裝機總量接近4GW(其中,太陽能750MW,風能1430MW,水電1770MW),占摩洛哥全國總裝機容量的37%以上。


      根據中東太陽能產業協會(MESIA)的評估,摩洛哥在新能源戰略的制定和執行上取得了良好的成功,成為全球可再生能源領域的先進國家之一。


      05不斷更新的新能源發展戰略


      根據摩洛哥可再生能源可持續發展能源局(MASEN),最新的摩洛哥新能源戰略是到2050年,實現新能源裝機總量100%。


      國家能源戰略


      四大根本目標:1.保障能源供應安全;2.促進能源供應多樣化;3.保護環境;4.積極扮演區域和國際能源引領者角色


      四大實現途徑:1.多樣化的能源供應;2.發展可再生能源;3.聚焦能源利用效率提升;4.促進區域能源融合發展


      未來10年和30年,新能源將繼續持續保持在摩洛哥國家經濟優先發展的位置。


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      06創新發展的商業模式


      青睞光熱發電


      為什么發展光熱發電?


      一是能夠滿足儲能的需要;二是可以依托項目建立本地新興產業鏈,促進本國工業發展。


      政府扮演多重角色


      摩洛哥開創了政府在項目中扮演多重角色的新模式。由其成立的摩洛哥可再生能源發展署(MASEN),是摩洛哥國家可再生能源發展規劃的重要組成部分,也是規劃和項目實施的主要推動者和參與者。


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      MASEN以公有資本注冊,以國資有限責任公司(a public-owned limited company with public capital)的身份參與項目。主要持股人有4個,每個持股25%,包括摩洛哥政府、摩洛哥國家電力辦公室(ONE)、哈桑二世經濟和社會發展基金(由摩洛哥投資和發展局負責管理的國家政府基金)和摩洛哥投資基金(SIE,由FDE能源發展基金成立于2010年,該基金會由本地基金和國際投資者如阿聯酋政府和沙特政府參與投資設立)。


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      這一合作模式具備如下特點:


      從國家合作層面,引入海灣國家主權基金,達成國家間新能源領域的長期戰略合作。


      從政府層面,引入國家基金,達成國家可再生能源發展的長期穩定發展。


      在商業層面,劃定公共投資者與私營投資者的關系,保障雙方合法權益,吸引私營領域投資者加入合作。


      在該組織模式下,MASEN初期負責太陽能項目(光熱項目)的可行性研究、設計、開發和投資等,同時負責太陽能產業研究。該機構的主要目標為通過培訓、能力提升、研究和開發推動摩洛哥太陽能項目和相關產業鏈的發展。


      MASEN


      2010年,摩洛哥太陽能發展局(the Moroccan Agency for Solar Energy,MASEN)正式成立,開始負責集中開發摩洛哥太陽能發電項目(主要是NOOR項目),計劃在2020年在摩洛哥新增至少2GW太陽能發電裝機容量。


      2015年10月,摩洛哥國王正式重組MASEN,賦予其開發、融資和管理摩洛哥可再生能源項目的關鍵職能和角色,主要包括太陽能、風能和水電項目。


      2016年,摩洛哥太陽能發展局更名為摩洛哥可再生能源局(the Moroccan Agency for Solar Energy,MASEN),將開發領域擴展為以太陽能、風能和水電為主、包括所有可再生能源類型,計劃在2020年在摩洛哥新增至少3GW可再生能源裝機容量,在2030年新增至少6GW可再生能源裝機容量,將摩洛哥可再生能源發電裝機比例提升至52%。


      此外,MASEN與ONE處在緊密合作、部分競爭的關系,共同負責摩洛哥可再生能源規劃的落實推動,與私營領域投資者開展合作。


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      以努奧一期160MW光熱項目實施為例


      努奧第一期項目自2009年開始融資設計,2013年實現融資關閉,中標電價為0.184美元,比最初預算成本降低25%,將摩洛哥政府電價補貼從原計劃6000萬美元降低為2000萬美元。


      該項目85%資金由公共資金提供,包括摩洛哥政府資金和MASEN、國際金融機構。


      努奧一期160MW光熱項目


      1.由MASEN主導,以公開招標形式遴選項目開發商(MASEN扮演了招標人——政府業主的角色)


      2.項目開發商成立項目公司(Solar Power Company),以BOOT模式開發項目;


      3.項目公司與MASEN簽署25年PPA;同時MASEN與摩洛哥國家電力局ONE簽署第二份PPA,由ONE承諾購買全部電力;摩洛哥政府向MASEN支付兩份PPA差價(保證項目開發商的利益,同時確保MASEN的持續運營)。


      4.MASEN通過國家合作,得到了世行2億美金應急貸款機制的支持,避免項目執行期內產生資金短缺問題。


      5.MASEN既作為off-taker手握兩份PPA,又作為財務投資人與中標開發商一起投資項目;


      6.股東協議中包含一項看跌期權選項,允許MASEN在社會資本違反指定的建設或履約義務,則允許MASEN銷售其股份。


      7.MASEN還充當清潔技術基金、非洲開發銀行、世界銀行和歐洲投資銀行提供的優惠貸款的整合者,這些貸款降低了SPC的資本成本并降低了能源的總體成本,并在項目開發和招標過程中將國際金融機構的貸款條款融合整理,成為招標的一部分。從而保證了項目公司的合理貸款結構,并且給予潛在投資者明確的信息:保證通過合理的貸款方案降低項目投標總成本。


      這一商業模式的成功,將摩洛哥帶入了新能源項目發展的快車道。同時也影響了作為深度參與摩洛哥新能源領域發展(國家主權基金參與投資,開發商參與項目開發)的海灣國家政府。


      在某種程度上來說,摩洛哥新能源項目的商業模式,已經成為海灣國家乃至中東地區新能源項目開發的典型和樣板。


      07市場前景展望


      與鄰國阿爾及利亞相比,中資企業在摩洛哥的業務量較少。在新能源領域,主要有中國電建、正泰新能源等中國企業參與。其中,中國電力建設集團下屬山東電建三公司承建的摩洛哥努奧二期200MW和努奧三期150MW光熱電站項目均已順利完成,分別是目前全球單機容量最大的槽式和塔式光熱電站,采用全球最先進的清潔能源技術,實現發電過程“零污染”。


      市場機遇


      基于摩洛哥的新能源規劃和實踐,未來太陽能、風能、可再生能源領域將繼續成為其重點發展領域。同時,與之相關的儲能、國內電網升級、區域電網互聯等領域,也將持續迎來新的發展機遇。


      市場挑戰


      現有的商業模式已運行多年,未來仍將繼續。在現有模式下,市場運作成熟,政府對于降低項目開發成本期待高,私營領域參與穩定,市場競爭將會更加激烈,對于后來者產生更大的挑戰。


      參與建議


      順應商業模式,鼓勵大膽創新。


      從企業角度來說,聯合中國的國際投資基金(如絲路基金、中非投資基金等)和產業投資資金等,探索參與MASEN及其股東方(基金)合作和投資的可行性。


      通過第三方合作進入摩洛哥新能源市場。中國企業通過與在摩洛哥從事業務的主流開發商進行合作,進入摩洛哥新能源市場,增加成功開發的可能性。


      通過可能的資產或開發權并購方式,進入摩洛哥可再生能源市場。隨著新能源項目開發數量增多、規模不斷加大,摩洛哥政府或私營領域開發商或更多考慮通過出售其資產或開發權的方式,緩解資金壓力,釋放發展動能,這將成為中國企業參與摩洛哥新能源市場的另一個重要機遇。

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