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      劉為:全球儲能產業發展新態勢
      發布者:admin | 來源:中關村儲能產業技術聯盟 | 0評論 | 1428查看 | 2021-11-25 14:36:47    

      2021年11月4日,中關村儲能產業技術聯盟秘書長劉為女士以視頻方式出席第十三屆中國(無錫)國際新能源大會暨展覽會主論壇——2021全球新能源產業峰會,并發表主題演講《全球儲能產業發展新態勢》。


      演講中,劉秘書長從全球儲能市場及政策,中國儲能產業發展概況,未來儲能市場預測等方面做了全面系統深入的介紹。


      現附劉秘書長演講全文如下:



      “各位線上的朋友,大家好,我是中關村儲能產業技術聯盟秘書長劉為。首先感謝主辦方的邀請,在線上和大家分享一下,我們對于儲能產業的追蹤。我分享的題目是“全球儲能產業發展新態勢”。


      首先我們來看一下,根據儲能聯盟全球儲能項目數據庫的不完全統計,截止到去年年底,全球已經投運的儲能項目,包括物理儲能、化學儲能、熔鹽儲熱累計的裝機規模是191.1GW,中國是35.6GW,整體增速平穩。



      從技術路線來看,2020年呈現出幾個特點:1、中國的抽水蓄能占比首次低于90%。2、鋰電在電化學儲能技術當中的主導地位越來越強,占比已經超過將近90%。3、在減碳目標的促動下,未來全球都要接入大量的可再生能源。為了平衡4個小時以上,天甚至是多天的電流電量不平衡。像美國、歐盟、英國等多個國家在提升鋰電制造能力的同時也將長時儲能列入到重點支持的范圍,未來這些地方長時儲能有望提速。


      再來看電化學儲能,截止到去年年底,全球已經累計投運的規模突破10個GW,達到14個GW,30GW時。2020年單年新增投運接近5個GW,是2019年新增量2倍。從區域上來看,中國受疫情影響比較小,引領了去年儲物市場的增長。在三四季度在政策和市場的推動下,美國歐洲儲能項目紛紛上線,帶來了全球市場下半年的顯著增長。從應用領域上來看,去年在輔助服務市場以及新能源,發電側,這些配套的儲能項目,這兩個領域是市場增長的主力。


      再來看中國化學儲能的發展。2020年中國已經投運的電化學儲能項目累計裝機達到3.2GW,7個GW時,較2019年累計規模翻了一番。其中,廣東的調頻項目,青海、山東、安徽新能源測的儲能項目,包括江蘇電網側第二批項目貢獻了主要的裝機。從應用上來看跟全球的發展趨勢一致,也是可再生能源并網和輔助服務,這些都是新增最多的領域。


      這是數據庫對于上半年的跟蹤統計,目前國內新增的新型儲能,包括規劃的,在建的,已投運的項目數量達到257個,儲能規模都達到11.8個GW,分別是去年的1.6倍和9倍,百兆瓦以上的儲能項目數量是去年同期的8.5倍。所以我們看到百兆瓦儲能項目陸續開工,甚至G瓦級個別的儲能項目也列入開發日程。


      這200多個項目也是分布到27個省份,像山西、新疆、湖南、青海等地新增規模都超過GW。從應用來看,新能源發電側的裝機超過50%。從技術來看,鋰電占據了絕對的主導。


      從政策來看,全球范圍內對于各類的儲能支持政策還是非常激進的。我們總結主要是四大類的儲能相關政策:



      1、研發資金。美國、歐洲,他們為了突破儲能關鍵技術,提高本地的生產制造能力,投入到研發上的資金還是非常大的。


      2、從區域層面,在全球范圍內復制比較強的政策就是用戶側的光儲補貼政策,這些政策也是直接促動了各地用戶側儲能的發展。


      3、發展規劃(采購計劃),像美國各個州,像澳洲各個省,大多是采用這種方式居多。他們主要出發點是,根據各自在2030、2035等關鍵節點的可再生能源裝機計劃配套儲能的采購量。我們國內也是越來越多發布了發展目標。


      4、另外在電池技術安全和碳排放監管方面,韓國和歐盟走出了新的一步,針對儲能分別實施和安全掛鉤的補貼機制以及碳足跡追蹤機制。另外隨著疫情的爆發,各個國家也發布了很多提振本地儲能產業的計劃,想通過稅收減免等政策支持儲能發展,加快項目落地。


      重點提一下歐美關于儲能開展的戰略上的變化。全球超過90%的鋰電電芯生產是在中國、韓國、日本,預計到2022年全球電芯產能還將增加2.5-4倍,也是為了抓住電池制造帶來巨大的經濟價值。美國和歐盟在2020年紛紛重拳部署制造業提升策略。像美國能源部DUE發布了儲能大挑戰路線圖。這個大挑戰,我們認為主要是針對中國在鋰電方面的絕對優勢。當然,之前美國對于儲能的支持和目標相對是比較分散的,儲能大挑戰計劃也是美國能源部長宣布對儲能整體的戰略。




      跟美國不同,歐盟主要是通過設立歐盟電池聯盟的方式推動各類計劃和項目實施,通過全方位戰略的推動和部署,歐盟最終的目標是要在歐洲建立具有競爭力和可持續發展的電池制造價值鏈,以達到能夠占領價值每年2500億歐元的市場目標。


      2020年全球發展還有一個特點就是大規模。剛才介紹了中國上半年百兆瓦以上的項目就多達34個,從全球來看趨勢也是一致的,百兆瓦的儲能項目多達60多個。這些項目有的是用于替代燃氣調控機組,比如像美國目前在加州2個小時的儲能電站,全生命周期的度電成本已經能夠和燃氣的調控電站相競爭。預測到2023年4個小時的儲能電站,全生命周期的度電成本有望和燃氣調峰電站相競爭,目前加州也有很多4小時的儲能電站在審批和規劃過程中。


      澳大利亞大部分大規模儲能項目主要是和新能源項目相配套的。他們利用低廉的新能源的電來參與能量市場交易的同時,在參與服務市場。英國的變化就是取消了50兆瓦以上需要走國家級別審批流程的限制。以前也是因為審批的流程長,成本高,手續繁瑣,很多項目設定在49.9個兆瓦。自從取消了50兆瓦限制之后,很多項目也開始朝著大規模的方向規劃,這樣可以更多的降低單位投資成本。目前已經出現了320兆瓦,640兆瓦時的項目。


      另外我們也看到全球涌現出了一批新的市場機會,像意大利、愛爾蘭、法國、烏克蘭,在推進儲能開放輔助服務市場的不同進程當中,未來隨著電力系統向低碳轉型,可再生能源取代火力發電,必然會帶來系統慣量不足,較低的系統慣量會導致系統頻率更快的偏離正常范圍。因此以意大利、英國為代表,他們都在各自的輔助服務市場中設立了1秒以內響應快速調頻的資源品種。這一類的輔助服務品種通常只有電池儲能系統能夠快速的去滿足。


      中國最近發的新版的兩個細則,在輔助服務新品種上也是向這個方向導向。另外像法國和英國在去年為數百兆瓦的儲能資源授予了容量市場合同來補充發電量的充裕度。


      剛剛是從全球市場和政策方面介紹了全球產業發展的現狀。下面重點看一下國內的情況。這是我們產業發展的歷程。我們把2010年作為國內儲能發展的起步之年,當時主要還是以技術驗證和科研項目為主。2011-2015年從國家張北風光儲輸這個示范項目開始,國內開始了一系列的示范項目,從項目當中去驗證儲能技術在各個應用領域的價值和功能。在“十四五”期間儲能開始慢慢進入到商業發電初期。特別在輔助服務用戶側領域已經率先有了初步的商業模式。當然了,這也跟指導意見的出臺,相關的政策,包括各類儲能技術成本下降有著密切的關系。


      進入到“十四五”時期,我們國家的儲能形成了規?;捏w系,各項的政策標準都在逐步的完善當中。另外還有一些技術已經在國際上有領先的地位。在這個時期也會形成更多的商業模式。從整體來看,這十年產業發展還是非常迅速的,復合增長率超過100%,已經形成了從研發示范向商業化初期的過渡,并且具備了向規?;l展的基礎。


      在雙碳背景下,我們儲能的戰略定位也是越來越明確。這也是儲能實現規?;l展的基礎。從電力系統未來變化上來看,不管是在電源側要更多的接入新能源,還是在負荷側更多的新興負荷逐步增加。這些都給電力系統帶來更多的挑戰,未來像源網荷儲互動耦合特性也會更加的凸現。另外在電網規劃調度,包括怎么樣消納新能源等方面都需要新的策略,所以未來在新能源滲透率不斷提升的背景下,電力系統對于靈活性資源的需求會逐步上升。



      根據IEA的報告,它是把可再生能源不同的滲透率分為六個階段,我們國家截止到2019年底,大部分省份根據可再生能源發電的占比是處于第一階段和第二階段。第二階段是可將能源占比在13%以下,處在這個階段的省份對于靈活性資源的需求,可以通過改進系統運營方式,充分利用現有靈活性資源來消納新能源或者屏蔽新能源帶來的波動。但是在雙碳目標下未來更多的省份會向第四第五階段過渡,需要新能源自己提供PD響應服務。同時也需要去布局更多靈活性的資源。第六個階段新能源比例會超過50%,這時候就需要一些季節性的儲能,甚至是氫能。目前來看,對于中長時的儲能,包括壓縮空氣、液流電池,這些超長時儲能需求也是越來越多。所以在碳中和目標下越來越多的省份需要投資建設靈活性的資源。


      無論是國家層面幾個政策導向上,還是地方上超過20多個省份發布了可再生能源配置儲能的鼓勵政策,這是我們大概預估的一個儲能規模。風電+光伏大概是127.8GW,如果按照2個小時來配置儲能的話,儲能的容量將達到12個GW,25個GW時。這些儲能項目原則上應該在2022年底之前全部投運。


      經過“十四五”儲能產業的快速發展,基本上奠定了規?;l展的基礎。我們國家產業鏈還是比較完備的,無論是上游的關鍵材料,還是儲能的本體技術,包括儲能的系統集成技術再到下游應用,我們在各環上都有相應的具有實力代表的廠商,像寧德、比亞迪這樣在全球領跑的企業。目前在全球出貨量上來看,中國的儲能還是占據非常強的位置,儲能產業鏈布局還是相對比較完完善的。


      我們前段時間也是配合能源局在梳理各類技術卡脖子問題,主流儲存技術關鍵環節和裝備上,基本上還是比較有優勢的。但是像芯片、半導體技術可能還要受制于國外,這也是很多產業所面臨的共性問題。


      從技術上來看,儲能技術跟電動汽車光伏有類似,但是又不太一樣。因為各類技術差異化還是比較大的,不同的技術適配不同的細分應用場景。未來物理儲能和化學儲能會分化,同時也會配合去滿足電力系統不同的需求。


      成本仍然是我們產業發展關鍵的驅動力。以鋰電為例,過去10年也是受益于新能源電動汽車的發展,鋰電成本下降90%以上。我們預計到2025年會達到450元/千瓦時的成本。當然近期隨著原材料波動鋰電成本有所波動。


      我們再來看政策方面,2021年各類儲存政策密集發布,這對于我們儲能在“十四五”時期發展是至關重要的。我們列了幾個非常重要的政策,首先是《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,這個新版指導意見也是明確了儲能產業在“十四五”時期發展目標,同時確定了近期儲能產業發展的重點任務和產業布局。


      另外還有關于儲能項目的管理規范和安全管理辦法。這些是切中了當下儲能規?;l展在安全和項目管理方面瓶頸的問題。在電價方面也出臺了一系列相關政策,為我們未來建立新型的儲能價格機制提供了非常好的電價政策環境。


      以上這幾個政策也是從不同的層面解決儲能發展的關鍵問題,為儲能規?;l展奠定基礎。


      在政策的刺激下也推高了資本市場對于儲能的關注。根據我們儲能聯盟不完全的統計,去年國內儲能產業相關的投融資金額在74億人民幣左右。從資金來源來看,既包括風險投資,包括電網,發電集團的投資,也有來自公司企業以及能源企業和地方政府的投資。


      另外一個重要的渠道,就是儲存企業通過IPO上市,對于公眾募集資金,所以儲能產業已經吸引了越來越多資本的關注。我們也希望儲能企業在和各類資本合作當中不斷去創新。


      為了幫助儲存企業更好的借力資本市場,今年10月份首次對外發布了儲能行業景氣度指數。從指數可以看到前三個季度和年初相比上漲了53.8%,整個指數的走勢跟創業板是趨同的。從6月份開始分化,其中有些背后的原因大家可以找來報告看一下??梢钥吹轿艺叩陌l力對于增強投資者的信心起到了非常重要的作用。



      最后是我們對未來市場的預估,在保守場景下,增長率保持在57%左右,2025年能夠達到35.5GW。在理想場景下,增長率超過70%,能夠達到55.8GW,這是我們對于未來市場的一個預估。我們相信在“十四五”期間儲能會實現高速規?;陌l展,為我們國家實現“雙碳”目標打下一個堅定的基礎。

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